Découvrir les besoins clients et suivre leur évolution en assurance

Assurance / Les fondamentaux de l'assurance

Objectifs pédagogiques

  • Réaliser l’analyse familiale et patrimoniale du client afin d’identifier et apporter des réponses personnalisées
  • Comprendre les outils nécessaires au suivi et à la traçabilité de l’entrée dans la relation client jusqu’à la sortie

Programme

1. Le contexte de la DDA (Directive Distribution des Assurances)
2. Quels types de clients ?
3. Les outils de suivi clients
4. Le plan de découverte client
5. Le processus de mise en application du plan de découverte client