Information et conseil en assurance

Assurance / Déontologie

Objectifs pédagogiques

  • Connaître les obligations liées au conseil et l’information du prospect et du souscripteur
  • Comprendre le processus commercial à mettre en place dans le cadre de cette obligation de conseil

Programme

1. Les 3 niveaux de conseil
• Proposer un contrat approprié aux besoins du client
• Recommander le contrat qui correspond le mieux au besoin du client
• Recommander sur la base d’une analyse impartiale
2. Le processus commercial
• Le recueil du besoin
• La motivation du conseil
• Quand et comment annoncer le niveau de conseil ?
• La formalisation de la preuve du conseil